Не выбивание долгов, а IT-бизнес: что изменилось в работе коллекторов РФ

В российском коллекторском бизнесе есть два основных сегмента.

1. Агентский: коллекторская компания заключает договор с банком или МФО, по которому она представляет кредитора и требует вернуть долг в его пользу. За свои услуги коллекторы получают вознаграждение в виде определенного процента от суммы долга. Эта модель пережила определенный рост в 2020 году, что сделало ее более популярной в РФ, чем сегмент 2.
2. Цессионный: коллекторы выкупают у банков или МФО права требования по долговым обязательствам за определенную сумму. После этого коллекторское агентство занимается возвратом перешедших к нему долгов. В таком случае очень часто первый кредитор продает долг значительно дешевле фактического объема — на 5-50%, а коллекторская фирма занимается тем, что взимает полную сумму, на чем и зарабатывает. Продажа подешевле может быть связана с тем, что долг слишком старый или должник не в состоянии оплатить задолженность в полном объеме.

По итогам 2020 года агентский коллекторский сектор вырос на 6,8 %. По информации от НАПКА, в 2020 году компании агентского рынка получили от банков 582 млрд руб. проблемных задолженностей против 545 млрд руб. в 2019 году. Это рекордная сумма с 2013 года, когда стал вестись учет.

Структура переуступленных (выкупленных коллекторами) долгов в разрезе отраслей выглядит следующим образом:

• банки — 236,6 млрд руб.;
• МФО — 63,4 млрд руб.;
• вторичный рынок продаж между коллекторскими компаниями —32,2 млрд руб.;
• страховые компании, телеком, B2B — 1,1 млрд руб.

Коллекторские компании имеют право работать с физическими и юридическими лицами. Согласно законодательству, они могут выкупать задолженность по договорам:

• кредитным;
• займам (с МФО);
• подряда;
• поставки.

Передача прав требования задолженности возможна лишь в том случае, когда имеются подтверждающие документы. Законом запрещено продавать коллекторам долги:

• жильцов за услуги ЖКХ и потребленные ресурсы;
• по выплате алиментов;
• по общим займам;
• по возмещению материального вреда здоровью и жизни;
• работодателя по выплате заработной платы;
• компенсации морального вреда;
• с истекшим сроком давности;
• без согласия должника.

Досудебное разрешение

Если должник готов идти навстречу, агентство также может отказаться от части невыплаченной неустойки, что является дополнительным стимулом для выплаты. Порядок работы в этом случае выглядит так:

1. Сбор данных о должнике: имуществе в его владении, источниках дохода, финансовых возможностях ближайшего окружения (особенно тех, с кем должник находится в совместном владении) и прочих сведений, которые помогут оценить платежеспособность;
2. Информирование должника о сроках погашения;
3. Начало процесса переговоров.

Судебное разбирательство

В этом случае обычно приходится возмещать полную стоимость долга, что может повлечь за собой в том числе арест имущества должника.

При этом, коллекторское агентство может столкнуться с рядом проблем в отношении юрлиц. ИП может иметь фиктивный юридический адрес, номинального директора или вовсе объявить о своем банкротстве. Порядок работы при судебном разрешении конфликта следующий:

1. Если ответа по досудебной претензии нет, нужно дождаться крайнего срока и готовить исковое заявление. Это делается по истечении 30 дней;
2. Подготовка искового заявления с полным описанием проблемы;
3. Сбор документов, подтверждающих наличие задолженности;
4. Судебное разбирательство;
5. Вынесение судом решения и контроль исполнения.

Сегодня работу коллекторам серьезно упрощают цифровые технологии. На это работает целый комплекс IT-решений.

Они позволяют:

• повысить скорость, качество и результат работы коллекторов;
• автоматизировать монотонный труд;
• облегчить переработку больших объемов информации.

Спектр применения таких IT-решений довольно обширен: от формирования заявлений в суд до автоматизации обработки актов судебных инстанций.

При этом огромную помощь в оценке рисков и оптимизации работы с должниками оказывает бизнес-аналитика. Развитие цифровых технологий позволяет коллекторам получать больший объем информации о должниках: им достаточно просто проанализировать данные, которые заемщик оставляет в интернете. К ним, например, могут относиться платежные операции должника.

Полученные данные о заемщиках позволяют повысить эффективность взыскания, что идет на пользу взыскателям, кредиторам и самим должникам. Такой скоринг дает возможность агентствам подобрать для каждого должника свой план погашения долга, в зависимости от его платежеспособности в настоящий момент времени.

Банки используют его, определяя возможную сумму кредита, которую можно выдать заемщику. Скоринг включает в себя как непосредственную кредитную историю, так и информацию из анкеты заемщика, а также данные самого банка о финансовых операциях потенциального заемщика.

Точно так же математические модели помогают в оценке платежеспособности должника, расчетах вероятности погашения займа и эффективности действий по взысканию долга. Коллекторы используют и клиентскую аналитику, сегментирующую должников на группы и помогающую созданию оптимальных стратегий взыскания долгов. Выстраивая итоговую модель, аналитик может закладывать разные цели и бизнес-ограничения. Это помогает оценить, как введенные ограничения повлияют на результат.

В российском коллекторском бизнесе активно используются высокотехнологичные продукты из линейки Business Intelligence от SAS, Oracle, Experian и других поставщиков IT-решений. Для обработки потока информации, которые используют коллекторы, сегодня требуются высокопроизводительные методы и технологии параллельной обработки данных, инструменты интерактивной визуализации данных, In-Memory-технологии.

Таким образом, к настоящему моменту рынок профессионального взыскания стал высокотехнологичным big-data — бизнесом. Все операционные процессы в нем диджитализированы и кастомизированы — начиная с сайтов и заканчивая клиентским сервисом. Результат такой цифровизации — объем возвращенных долгов вырос более чем в 3 раза за последние 5 лет.